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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处(chu)在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战(zhan)可能存在反复(fu)

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与美元有(you)着(zhe)相似命运的还有美债(zhai)。美债收益率通(tong)常在市场(chang)波(bo)动时下跌，但在(zai)4月初的关税动荡时期却(que)大幅上升。尽管基准10年期(qi)国债收益率此后已回落至约4.3%，但(dan)许多接受调查的经济学家(jia)认为(wei)，该收益率可(ke)能很快会再度触及(ji)5%——这一水平将(jiang)引发特朗普**内部的担忧。

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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年(nian)公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持大(da)批量(liang)销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小(xiao)批量出货。

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1、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合(he)技术升级改造(zao)，投资建设(she)年产3万吨高纯锂盐技改项(xiang)目。该项(xiang)目总投资额(e)为12，074.42万(wan)元，资(zi)金来(lai)源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

2、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。