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不过，业界普遍认为🥑🧡，下半年仍有降准降息的可能和空间👠🍒👗。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面🥥👢🧄💞，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥝，仍需进一步调降💯🍆🍑，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👢💛💯。降准方面🥬，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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展(zhan)望后(hou)市，上证在突破前期(qi)高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中(zhong)旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👝🩲🧄🎒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🎒，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍇🩱💟。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💌，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍆🍎👢，创2024年11月15日以来新高！

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