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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超額(e)收(shou)益0.09%。

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我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然(ran)气期(qi)货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元(yuan)/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天然气期货结算价78.68便(bian)士/色姆，月环比下行11.06%。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍉👙😡。它地处上海新虹桥国际医学中心👞💟，将发挥重点区域产业和临床资源优势👘🥔，推动脑机接口创新资源集聚💝🩱、技术产业协同发展🍄🧅🧡🧡，培育具有国际影响力的未来产业集群🥝。

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行业层面🥬💖，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘👠，工业企业盈利数据🥒🥝💗🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒，半导体、光学光电子👝💌、消费电子、运营商👅🩱🤍😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🍑🩲🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔🎒🧅；2）中游制造领域🥬🍎，部分领域景气度有所回暖👜🍉🥾，中报盈利或有改善🍎👅🥿，如汽车👿💋🥭🥭💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🩳🍆、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯🍋🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈😻👄🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥾🍅👄。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称(cheng)，公司拟(ni)通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配(pei)套资(zi)金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际(ji)控制(zhi)人变更。