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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局(ju)预期改善。2025年上(shang)半年，化(hua)工品价格指数(shu)小幅震(zhen)荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能(neng)源类成本已从(cong)高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度(du)看，行业(ye)已出现积极变化(hua)。综(zong)合来(lai)看，在(zai)行(xing)业供需(xu)格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

2、本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势(shi)上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周(zhou)市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈(ying)压力(li)，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前(qian)市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合(he)力。若后(hou)市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均衡。