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债市回顾。本周债市利率先上后下🍑，长短端走势分化。全周伊以停战🍒，市场风偏回升，长债总体偏弱💛💕😠。央行公开市场持续大额净投放🧅🧅，呵护跨境资金面👄🍌，短端受资金影响有限🥥💘👙💝🥾，总体下行。

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往后去看🌽🩱💗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠👗👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💌💌🍊🥝👢，导致美债收益率出现阶段性上行🥿🧄；如果就业人数远不及预期🍇，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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开源证券的上市规划由来已久。早在(zai)公司(si)2018年从新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显示(shi)，开源证(zheng)券在2022年7月向证监(jian)会提(ti)交深市主板的IPO申请并(bing)预披露(lu)招股(gu)说明书。

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2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国(guo)**推出了**经济增长(zhang)的的(de)一揽(lan)子政策，被外界简称为“四万亿计划”。

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1、約(yuē)翰(han)霍普金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的財(cái)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎不可避免，這(zhè)可能引髮(fà)對(duì)美元資産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)非(fei)必然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白宮(gōng)對美聯(lián)儲(chǔ)的實質性接筦相(xiang)結(jié)(jie)郃(hé)——無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)通過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位(wei)不(bu)稱(chēng)(cheng)職的(de)人選(xuǎn)接替鮑(bao)威爾？這(zhe)將使(shi)我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變(bian)爲(wèi)非常、非常擔憂。”

2、进入7月后🍓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍑👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥💛😠💔👠。具体来说🎒💗🥭🌽👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉👅👚💝👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒👝👗🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🩰🥥，对短期市场或有扰动。第三🥬🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🥥🍇，加力实施增量政策”💗🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥💘😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻🌽👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩱👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：