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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末🥦🥻🥻🥻👢，理财产品通过投资债券🍆、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元🍎。

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具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益(yi)于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器(qi)音像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同(tong)比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续(xu)降(jiang)费提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望(wang)改(gai)善 。

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证监会决定责令中审众环所改正💕，没收业务收入116.98万元👝🥝，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告🩱👞👄😡，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告🍓👡，并分别处以3万元罚款。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💟，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🥥。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👘，混合型基金份额减少265亿份👗👝🎒，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😻🥝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍊🍈🎒🍇💞，净赎回比例为1.56%🧅🩲。6月ETF净赎回100亿份😡🥔👠🍄，对应净流出203亿元🤬。

2、4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下(xia)半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然(ran)較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看(kan)供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)(chuang)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅鐵期價重心較上半(ban)年有一定上調，但供(gong)需層麵無(wú)共振驅(qu)動，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。