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行业配置层面🩳👿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥬🥦👡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕😠。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗🥔🥒💔🎒，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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值得(de)关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公(gong)司实现营业收入(ru)10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比(bi)增(zeng)长(zhang)236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元(yuan)，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，全年(nian)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，衕(tong)比下降42.03%。(硃颿(fān))

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过去数年里，在整个金融领(ling)域，从业者更(geng)多感受到的(de)是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入(ru)调整期，令部(bu)分从(cong)业者开始自我怀疑：消费金融公司(si)的未来，何去何(he)从？

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息🍄🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕👜👢。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩲🍄🥔、估值👙🍌、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👞，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥕🌽、乘用车🧅💘🍎、光伏设备、电池、家用电器🍒、医疗服务💋👢🍒🤍、消费电子、半导体🥑🍎、计算机设备🥾🍒、保险🩰👙🥥、电力、燃气等行业。