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1、2、从全球的供应情况来看👘🥻🥔👡🧄，上半年OPEC+开始逆转减产战略👡🩳，开始超预期增产💟😈🍑。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💝👗。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🧄😈、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍄👠😈💛。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥦💗🧄，如果延续该增产策略👜，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥿🥝💯👢，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🩱🌽💟，会大大超出市场预期🥭👛🥭。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥿。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🥭，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🍌👡👠🤬，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🩲，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🍏🥥😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬👛🥕，如汽车😻、光伏🍎👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍💌🍏🍏、电商平台大促🩰💖🎒、五一端午等多重假日**🍊🤬，有望延续两位数增长🍋👅🥭，其中饮料乳品、农副产品👗🤍👄🍑🥝、家电、家具😡👚、饰品🩲🩲💖🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。