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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍊💗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😠，ROE增速约为14%🤍🎒😡🍒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🤬，我们认为🍎🍈🧄🍎🥾，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💋，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😠💔👠🍎。

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除了长城资产之外🍆，德阳国企德阳发展控股集团👢、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%🥻、3.57%🥥、2.99%股份👛，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🍒💋。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位💯💟💗，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥝、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧡，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期👛，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🩳👝💕。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍇😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍇🍍🩲，使得即将到来的中报业绩期🍒🍓💌👡，在科技💟🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥑🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平💓👚🥕🍆👛，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💝👢🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢💯🥻💝，进一步积累了今年的赚钱效应👄💕💛🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🩱😠🩲，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II🍋🍅🤍。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍎。