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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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然而，同行业竞争也十分激烈。物流包装方案市场高度分(fen)散，2024年(nian)中国物流包装方案市场有超(chao)过3，500家公司参(can)与竞争。优乐赛面临着来自现有竞争对手和新进入者(zhe)的挑战，若不能(neng)持续(xu)创新和提升服(fu)务质量，可能会(hui)在竞争中处于(yu)劣势。

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海外方面👗👘💞😈，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🩳🩰🩱，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中👡🍏💗，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响👛，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%😈，周五收于 75.18 美元/桶🩳💛。

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国家金融(rong)监管总局4月3日发布(bu)的《关于加(jia)强商业银行互(hu)联网助贷业务管理提升金融服务质效的通(tong)知》（下称“助贷新规”）规定(ding)，商业银(yin)行应当在合作(zuo)协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或(huo)区间，将增信服务费计入借款(kuan)人综合融资成本，明确综合融资成本区间。这(zhe)也(ye)意味(wei)着(zhe)，助贷(dai)行业提供服务的(de)年化利率被压降至24%以(yi)下已(yi)是大势所(suo)趋。

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1、我们认为，降息降准整体对银行净息差影响中性偏积极，静态测算降准（假设全用于贷款投放）🍏💟🥬、降息和再贷款工具、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成(cheng)長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比(bi)，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)(shu)PE變(biàn)化(hua)幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈(ying)利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四(si)箇(gè)行業的股利收益率基(ji)本都在5%-10%坿(fù)近