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29日(ri)一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小(xiao)朋友平时比较热爱艺术，在展会上(shang)看到欢乐林的钻石画(hua)一眼就喜欢上了。“我们这几天已(yi)经多次来好博(bo)会打卡，就是(shi)为(wei)了来(lai)体验(yan)钻石画，孩子非常喜欢。”

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近年来👿🍓💗🩲，监管部门加大对退市公司的追责力度🍎💖，决不允许“一退了之”👞😈。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🥕👢，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书💕，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信(xin)号和(he)模糊的(de)数据，未来的(de)走势绝(jue)非一目了然。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以(yi)来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注(zhu)科(ke)技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤(ji)度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场(chang)资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🌽👛。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👜👙🤬。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🧄💖🥒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍎👢，相反运输🍏👿🍄、保险与公用事业等板块则减持较多。