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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👜👚💘，四季度起产量趋于稳定。然而🎒🍆💕👜，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🩱😡🥕😠，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🎒😈👜。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍏、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥾🍋，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏。然而，在四季度累库压力下👅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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从中长期角度👢😡🍇🥕，我们建议以周期为轴👘👞😈🥥，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰、国产集成电路产业链）🎒💟👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍅、风电🍉🥿、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍄。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物(wu)流提供(gong)年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假(jia)记(ji)载，同时，对广汇物流(liu)2022年(nian)年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字(zi)注册会计师(shi)郭春亮、卓红英为直接负责的主管人(ren)员。

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而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低😈💔，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升🤬💞🥥，但收益有所下滑🥬。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈🌽👙🩲，建议当月合约为主。

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1、此(ci)次被罚(fa)没(mei)金额最大的是大信(xin)会(hui)计师事务(wu)所（简称“大信所(suo)”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显(xian)示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受(shou)罚，合计罚款240万元。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。