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1、宏观。海外方面💌😻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧡💓💔💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👘💘👘，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👄🥔，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💖，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋💛👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现👘🩲🎒🍏💔；二是💓👿👢，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💖👅，美国滞涨风险不能排除🍇😻👚，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💗，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👢🥑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍓🥒💯💓，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥒🥔👝💕，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥬🍈🍍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩲🥥🍓👄。

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美(mei)国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致(zhi)这个世界第四(si)大(da)经济体在(zai)今年(nian)第一季度出现了一(yi)年来(lai)的首次(ci)萎缩。

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货币市场净投放🍒👝；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥬👿，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍏🍅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💯🧡💯。截至6月27日🧄，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💌。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍈👞。

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2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構(gou)關(guān)(guan)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。