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德福科技：近日🩳，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》😡🥻，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🩰。

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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低(di)切，建(jian)议关(guan)注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技(ji)等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂(chang)、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估(gu)值系统性提升的起(qi)点。

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中證(zheng)500股(gu)票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長(zhang)率(lv) (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥔🍒，下周利率下行或延续💓。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🧄，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥿🩰。

2、AI基(ji)础设施： 更强(qiang)、更(geng)易用、更开放的AI Infra，使用更简易的(de) Agent 套件、推(tui)理套件、训练套(tao)件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和(he)推(tui)理(li)，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套(tao)件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于(yu)社区最新版本提升了(le) 2-3 倍，目前已在多个行业成(cheng)功落地应用 。