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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售(shou)、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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五粮液宣布将于9月推(tui)出29度“一见倾(qing)心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口(kou)感优化；泸(lu)州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三(san)季(ji)度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交(jiao)”场景。这场集体“降度”浪(lang)潮背后，是年(nian)轻消费力量的崛起——美团闪购数据(ju)显示(shi)，今年618期间(jian)低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成(cheng)销量。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、具体(ti)而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资(zi)3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比(bi)依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整(zheng)的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有(you)技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二(er)维扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向(xiang)轻量消(xiao)费级AR眼镜，为消(xiao)费端带(dai)来(lai)更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互(hu)动易，作为国内AR眼镜光(guang)波(bo)导模组(zu)生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规模的生产(chan)线，并(bing)已启(qi)动投建100万(wan)级生产产能，应对快速增长(zhang)的(de)AR消费市场。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完(wan)成(cheng)检修，子公司(si)惠州立(li)拓于5月下(xia)旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠(hui)州立拓、新(xin)岭化工已开工生(sheng)产，公司各(ge)主体生产装置与上游装置(zhi)同(tong)步，陆(lu)续开工生产。公司此(ci)前披露(lu)，根据上游装置检修及(ji)公司计划安排，公司(si)及子公司各主(zhu)体生产装置分别于(yu)2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对(dui)设备、容器、管线等进行检验、检(jian)修、维护(hu)和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。