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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升(sheng) 1846% 至(zhi) 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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2、需求方(fang)面：随着美线抽调(diao)运力的回(hui)补(bu)，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反(fan)弹主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限(xian)。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因(yin)赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货(huo)需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品行业仍有一(yi)定补(bu)库需求，但(dan)是整体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出口引领(ling)机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家(jia)电出口前景难言乐观。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技😡🩲🥦💗、互联网🎒🥒👙🍋💕、港股通消费等💌🍉😡。

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1、此番减持新乳业，控股股东(dong)拟以集中竞价方式减持公司股份(fen)不(bu)超过(guo)总股本的1%，以大宗交易方(fang)式减持公(gong)司股份不(bu)超过总股本的(de)2%。

2、田希蒙：风(feng)险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市(shi)场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。