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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🍌😡🥒。

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🏮 本(ben)周市场表现强(qiang)势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期催化(hua)主要来自于分(fen)母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加(jia)，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边际(ji)回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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据行政处罚决定书披露🍊，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🥬🥦🍆👗。经查明💋，大信所出具的星星科技2019年🍒👚🍋🍒、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部(bu)有支撑(cheng)，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对(dui)差距上(shang)居民和企业感受的回报预(yu)期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技(ji)与新消(xiao)费）的(de)出现。从这个框(kuang)架出发(fa)，不(bu)难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后(hou)财政(zheng)发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春(chun)节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出(chu)收缩(suo)。

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1、周五（6月27日）🍇💯，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👗，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落💛🥝🍇👙😠，截至收盘，涨0.67%🧄🍈。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍉，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥝。消息面上🥦，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👞🍊👗，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。