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然而，这一消费心理正在面临冲击🍊💝🧡，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴💋👛👝、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多💛👞。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍈🍄，不上酒”🥥😠👗。

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170多年前，馬(mǎ)尅(kè)思、恩格(ge)斯鮮(xiān)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理想，就(jiu)昰(shì)要建立一箇(gè)沒(méi)有壓(yā)廹(pǎi)、沒有剝(bō)削、人人平等、人(ren)人自由的理想社會(huì)。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露(lu)出笑脸留影几张；巨大的品(pin)牌标志是“到此一游(you)”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆(mao)钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不绝。

2、🏮行业配置层面🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维🩰👢🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘🧄，分别以25/3/20👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥻🥝、风电👚👛💕、游戏已陆续兑现外🍏🩰🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄😈😻、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速👄💘、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储🥕、小金属。