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在上个(ge)月的月度观点(dian)报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境(jing)更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距不(bu)大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了(le)多(duo)个指数的突破。科(ke)技风(feng)格(ge)明显占优，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好。

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与此同时，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席执行官丹尼尔・格罗斯和(he)前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳(na)入其计(ji)划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人(ren)伊利亚(ya)・萨茨(ci)克弗的拒(ju)绝。

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当前市场对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺(que)。波(bo)动率新低本身并不代表(biao)市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点(dian)，但短(duan)期而言，我们在(zai)短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等(deng)思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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1、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期(qi)有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比(bi)例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油(you)原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地(di)鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)(xiang)，下(xia)半年國(guó)內(nèi)高(gao)硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶(tong)/日。但需註(zhu)意的昰(shì)，對(duì)(dui)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝(zhuang)寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)(nan)以從(cóng)此次消(xiao)費稅政筴調整中穫(huò)益。此(ci)外，進口需求的實(shí)質性提振或(huo)需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)(fa)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲(zhou)等地區(qū)的高硫燃料油髮電需(xu)求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月(yue)的增長空間(jiān)(jian)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地(di)緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但(dan)低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高(gao)硫(liu)的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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