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🏮行业配置层面🥭👛🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界👄🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈👠、电网设备💟💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行(xing)业类(lei)ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃(yue)。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿💗👠😡、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🍓🩳🥑、50次、30次和30次🥑👚🩱🥥。

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1、6月28日(ri)至6月29日(ri)，2025上市(shi)公司论坛在浙江省(sheng)温州市(shi)举行。论坛上，上(shang)交所副总经理王泊、深交(jiao)所副总经理(li)李辉、北交所副总经理周(zhou)箴(zhen)，分别就资本市(shi)场服务新质生产力等话题进行发言，并(bing)介绍下一步改(gai)革发展(zhan)方向。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎🍎💞，新发偏股基金规模继续扩大👗🥻🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍏，各类增量资金相对均衡😻。