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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👢🎒👝、恐对市场形成冲击🥿🩳👄🥭🍎，但流动性存在结构性支撑托底市场💖，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💯👙，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍅💛👚💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💓🥾、保险的投资推荐🍆💞🥒，也继续强调成长科技板块的回调风险👄🤬👞。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请🥑🍈👜，公司彼时回应称💯💋，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策👅🩲🍌，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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6月(yue)29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域(yu)産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影(ying)響(xiǎng)力的未來(lai)産業集羣(qún)。

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综合以上🍅🩳🩱，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🥻🍑🥑、机械（自动化设备）🥻🍏🥒、医药生物（化学制药）🥑🥝🥔🍄、国防军工、有色金属（工业金属💘🥭、贵金属、小金属）、计算机等👚👘😠🥾。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🎒🥕💓🥾。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、刘元后来说，觉得何(he)涛 “太(tai)老实了(le)”。何涛新招的融(rong)资负责人提出，想扩(kuo)大期权池，何涛也(ye)不太(tai)好意思跟老股东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶(jie)段没必(bi)要太(tai)过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别(bie)人说他(ta) “老实”。