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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周(zhou)小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收(shou)益率曲线走陡。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着(zhe)企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能(neng)觝(dǐ)(di)禦(yù)一定(ding)程(cheng)度的市場震盪。

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海润所与金洲慈航(hang)签订(ding)《专项法律服务协(xie)议》，提供本次购买资产并募集资(zi)金涉(she)及的尽(jin)职调(diao)查(cha)、制作法律意见(jian)书(shu)等(deng)法律服务，业(ye)务收入为84.91万(wan)元(yuan)。项(xiang)目承揽人、总(zong)负责人为(wei)张圣怀，项目(mu)签字律师为张亚全、何东旭(xu)。相关期间(jian)内，海润所为(wei)该项目先后出具了(le)10份法(fa)律意见。海润所出具的文件中未(wei)披露前述丰汇租赁的关联(lian)关系及关(guan)联交易情况，存在重大遗漏。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥒👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠💝，财政指数的发力和消费的韧性😈🥥💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期🤬🍇，在科技💯、消费🍍🧡🍒🥔👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍏👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍏🥕🥑，目前利率仍处于较低水平👠🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👘👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👚，7月科技风格占优的可能性较大💕💋👗👜。

2、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将(jiang)推动(dong)互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。