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中国正(zheng)面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判(pan)等政策(ce)有望迎来改善修正，同时AI大模(mo)型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机(ji)遇，叠加当前医(yi)药板块的(de)估值水(shui)平位于历史较低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。

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行业配置：维持哑铃配置思路👠，红利底仓+小盘成长💋🥾🍏🍍🩰。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍊🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝👿🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌👘，获得ROE的抬升🥦💘🤬🩱，享受更多成长性💟👞🍎👘💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄🍆💖；补贴政策推动下👘💗🥻😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🧄。小盘成长方面💯🧄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥾💌🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🩲💛😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝💗🤬🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🥥👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛💖💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力👠👚💗、半导体设备🤍、芯片）👞、信息化（数据库💟🥦🥕💓💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在收购同期，新疆有色作出一(yi)系列避免潜在(zai)同业竞争的承(cheng)诺(nuo)。其中一条便是，承诺在矿山实现正式生产经营、产生业务收益前，在不高于承诺人(ren)收购及培育资产的相关(guan)成本的前提下，由西部黄(huang)金优先购买相关资产(chan)。

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1、下周重点关注5月零售数据(ju)、进口价格(ge)数据和6月(yue)美(mei)联储(chu)议息会议，将决定下周美债和美元的(de)走势。预计美联(lian)储(chu)仍(reng)将按兵不动。5月非农报告和通(tong)胀报告预计尚不(bu)会改(gai)变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变(bian)化。

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