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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证(zheng)综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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特朗(lang)普表示，美国可以单方面设定与日(ri)本的贸易(yi)条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计(ji)划，告知一些贸易伙(huo)伴美国(guo)将单方面设定(ding)关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样(yang)的。你们的汽车得付25%关税。’”

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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降息(xi)预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预(yu)期变化对(dui)市场的扰动。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来看，由于资金到位降幅较大，地产(chan)竣工出现超预期下滑(hua)，不过楼市政策(ce)持续再加(jia)码，预计 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等(deng)消费市(shi)场呈现(xian)较强(qiang)韧性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国内政策面保(bao)持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求(qiu)端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现(xian)来看，关税对于转口贸(mao)易的冲击成(cheng)为当下出口增量的最(zui)大(da)不确定性(xing)，预计今年出口(kou)增速同(tong)比将出现一定(ding)程度(du)的(de)下滑。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🥕🍊🍏，各类增量资金相对均衡🎒😠💝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜😈🍄👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟🍓🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑🥔。6月主力增量资金方面👠，各类增量资金相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银(yin)行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处(chu)于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。