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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较(jiao)2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板(ban)890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二(er)级市场(chang)净减(jian)持规模有望(wang)小幅回升。

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行业层面，展望7月份👢🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈，工业企业盈利数据🩱🥕👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾💔💟👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速🍅💖，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖💯😻🍊，中报盈利或有改善🍋💓👿💯，如汽车、光伏🥭👠🥝、自动化设备等；3）消费服务领域👘👅🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🍓、农副产品👠👢、家电🥕🥝、家具👗👠、饰品💋🍊🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👜；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年(nian)下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)：短(duan)期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段(duan)性無(wú)明顯矛盾(dun)，汽車(chē)(che)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定(ding)産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)大，預計(ji)年內小幅過(guò)賸(shèng)(sheng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註(zhu)冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🩳；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🧄🍉💖💓。矿端增量逐渐显现💗💯，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。