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► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度(du)末海外(wai)头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视(shi)角，也可以通过汇总头部(bu)基(ji)金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司(si)披露大股东信息得到外资持股(gu)的细节(jie)。然而由于(yu)季度披露相对低频且数据公布明显(xian)滞后。截至一季度末，全(quan)球头部基金主要(yao)增持可选消费(fei)与信息技术等板块，这与(yu)一季(ji)度AI科技领跑行(xing)情十分吻合(he)，相反运输(shu)、保险与(yu)公用事业等板块则减持较多。

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缴费增加和(he)劳动者参与退(tui)休计划的背后，是越来越(yue)多的雇主自动(dong)为新员工注册退(tui)休(xiu)计划，且没有等待(dai)期。目前，超(chao)过 60% 的计划都采用(yong)了这种做法(fa)，通常会(hui)将这些缴费专门用于目标(biao)日期退休基金（员工可以选择(ze)退出）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、（3）就供需平衡(heng)和(he)库存来看，在没有(you)出现减(jian)产之(zhi)前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度(du)受(shou)枯水期季(ji)节性变化，过剩预(yu)计有所缓(huan)解。

2、然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的(de)动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量(liang)创2014年以来的新低(di)。