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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍎💯，化工、电力设备💝🥒👙💋、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👗，建筑材料、轻工💋🍊💖、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🧄、农林牧渔🍉👘💖💕、建材、环保上涨概率相对较高👅；会议后两周🥑💘🤬👿😈，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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擧(jǔ)報(bào)(bao)信息中的“公公(gong)”尹某光，係(xì)南充市(shi)髮(fà)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市髮展(zhan)改革委(wei)價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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