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据统计💌🥾，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍄🍒🍇。包括磁谷科技、秦港股份🍏、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓(huan)期(qi)的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键(jian)期，若未能突破分(fen)歧，关税战可(ke)能存在反复

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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需求耑(duān)，2025 年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈(cheng)現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)(xing)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地(di)産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現超預期下(xia)滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持(chi)續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保(bao)持寬(kuān)鬆(sōng)，且下(xia)遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑(duan)預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性(xing)；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成(cheng)爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量(liang)的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的(de)牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👡🩲、新经济领域热点频出😈🍇👄，地产国内投资相对较弱的状态🥿🥑。5月总需求增速进一步反弹🍊，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👜🩲🍍🩰，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙🍒👝💝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。