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2025-08-15 16:36:59 作者：陈思阳

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躁躁躁日日躁，3🧄👡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👛😠🧅🥭，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性🥦。在(zai)08合约进(jin)入交割逻辑前👙，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🤬，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)💛👙🍒，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间(jian)🥒👿👛🧡。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈👄，市场(chang)分歧(qi)明显(xian)💘🥭👙💕，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素🥦🥿，其底部支撑(cheng)可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍊😡，从月间套(tao)利视角观察🥦，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落(luo)💟💖。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但(dan)基于相对确定性考量👗👄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间🍓。