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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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總結(jié)(jie)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格(ge)估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)(shi)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空(kong)間，製造業(yè)、齣(chū)口(kou)需求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑鋼廠(chǎng)産品(pin)結構(gòu)(gou)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産(chan)量調控政筴(cè)(ce)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)，但整體看目(mu)前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍(reng)將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品種(zhong)庫存均明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格(ge)現(xiàn)象，庫存低位對(dui)鋼價仍有一定提(ti)振。整體看目前的估值及(ji)庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼(gang)材市場(chǎng)矛盾依然突齣(chu)，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體(ti)將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在(zai)2800-3300元。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部(bu)分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交(jiao)易。国内方面(mian)，上(shang)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增(zeng)长(zhang)”也(ye)需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变(bian)化、增(zeng)量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如(ru)下：