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去年底以来的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市(shi)场本身流动(dong)性驱动容易(yi)导致亢奋的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落(luo)地的预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有效(xiao)果(guo)的，只不过一(yi)开始市场(chang)预期的效(xiao)果太(tai)高(gao)，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板(ban)块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新(xin)消费与(yu)创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🍇🤬🍇，待短期市场关注度回落后👗🥻👗，仍是配置机会🍉👅。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😡🧡。看好三个宏大叙事强相关资产🍋，黄金💟、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5、成本：上(shang)半年煤炭等原料(liao)成(cheng)本(ben)價(jià)格下行帶(dài)動(dòng)(dong)尿素成本支(zhi)撐(chēng)力度減(jiǎn)弱，煤頭(tóu)尿(niao)素(su)生産(chǎn)成本已較(jiào)去年(nian)年(nian)底齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度。下(xia)半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣現改善預(yù)(yu)期(qi)，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製尿素成本重心的可能(neng)。

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2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🍇🥒🥕，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥻💝👄。同时👄，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则🥑，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。