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周思(si)聪：全(quan)球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的(de)力度将直接影响市场(chang)的流(liu)动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响相关板块的表(biao)现。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資(zi)金行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投(tou)資。

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1、相比2014年底和2019年初🍒🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍊👝👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🧄。从板块轮动来看🩱🥔🥻👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿🍇。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移🥔🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🍌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅🧡。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观(guan)：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件(jian)重(zhong)磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。