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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍊，自去年底投资者意识到经济政策转向后👞🍌🍅，风险偏好有所上升💟，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥑，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💋🥦💖💛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👜。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥬🍎、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💕💞🍇🥑👿，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈👝，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💞🍌💗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💕🥻🥥😡，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👢，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥝🥝，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🩳🥑，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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宽货币预计延续💞🍍🥕💛，但降息时点或偏晚👅🥾。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💛💔，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍏💞🍒🍊，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🍎🍈🍇，货币配合🍊👿😡🍋💔，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍒💝💌😻，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥕💕👗，如果债市多头情绪持续较强😠😠，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍊🍇🩱，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💘👿🍑。

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1、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创(chuang)业板指涨5.69%。A股后(hou)市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的(de)最新研判。

2、2024年🍄🍏🥒💔，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱💞，营收16.11亿元🥒🍆🍄🩱，同比增长13.42%，开源证券解释👜💛💘👛，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面💔🍌🥿，开源证券去年收入实现4.64亿元💕，同比减少45.89%👛🍌，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境💗，导致投行业务收入下降🍒🍎💞🍅。