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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯🍑🥥、上市公司盈利偏弱👢😠🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃🥒🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟👝😻。但战术层面💝🥔👢🥑🩰，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿👘🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚🥬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽💓，更重要的是2014年二季度🧡🧄🥭，房地产政策明显转向积极👘🍎🩳💞，全国各地放开限购🥭。2020年7月突破后形成的牛市🎒💕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提(ti)升，在(zai)此情况下，市(shi)场会更加聚焦业(ye)绩改(gai)善方向。最近(jin)十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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原料(liao)趋松：国内(nei)铅精矿供给(gei)弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据(ju)我们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量(liang)逐(zhu)渐显(xian)现，废电池供应(ying)同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋(qu)松。

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之所以私募基金市场能够回暖🧅👞🍅😈，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥦，在资产荒背景下💔👄🍎🤬，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🍄👛🌽，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🥒💓。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💔。