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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🥔🍊👞😡。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）💗👘，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规🥦😻，中国证监会决定对公司立案🧡。

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