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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季(ji)環(huán)比(bi)超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新(xin)高，能源期货价格(ge)回落。但(dan)在期权市场的某(mou)些领域，仍有(you)紧张迹象(xiang)，因为投资者(zhe)在为潜(qian)在的地缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布局。

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值得一提的是(shi)，国防军工ETF（512810）于(yu)6月(yue)20日主动拆分(fen)降净值，交易(yi)门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工(gong)板(ban)块投资机遇。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍏🍌🍉🥒。”

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍍🥥，下同）A股强势上涨💝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛🍅🍇💗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗🥿🍎，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👚。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍆🍓。资金面方面🥑，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥻🥑，科创板💋🍌👙👙👅、中小盘为ETF净流出主要方向👙。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👝，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🥥👗。在伊朗媒体报道国葬的画面中💓，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。