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据(ju)悉(xi)，这场历(li)时三个多月的大(da)型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益(yi)谦私人收藏中具有重要(yao)历史和艺术价值的(de)百余件文物。展览(lan)期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘(liu)益(yi)谦常(chang)常出现在展厅，签书(shu)、导览。闭(bi)展当日下午，他再一次来到(dao)展厅，为(wei)公众(zhong)带来一场长达两(liang)个半小时的(de)公益导览。

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当市场(chang)进入到牛市阶段(duan)II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次(ci)风格和行(xing)业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🩲💔，国内钢材终端需求承压🧅💓，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👚，国内焦煤需求逐步走弱🧄🍑🧄。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💔🩰，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👚。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💟👝🥒，但中长期需求预期悲观💋👅🍇💘，叠加供给难有减量😻😻🧄💖，压制盘面估值🥭😠👛🍇，盘面价格仍有下行压力🍏😻🍒，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏😡、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四(si)周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。