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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💕🍒；算力需求持续高景气💝💛🧡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍅👿😠，DDR4价格季环比超150%🩲🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💗🍎👝💓🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🌽🥔，预计智能手机出货量边际回暖🧄，消费电子盈利或边际改善💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🥭🥒、库存高企、内需力度减弱🥒🎒🎒💘、成本继续下移等多方压制🥿🍒，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👢👙🍏。尿素供需层面仍处于宽松状态💔🥥🍒，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🌽💖💔，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货👛👢🥾、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🩰，价格也将持续承压。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇(yu)霞律师，北(bei)京盈科（杭州）律师事务所律(lv)师，已成功(gong)代理(li)股民诉(su)超华科技(ji)、圣莱达、三房巷(xiang)、亿晶光电、天翔环境(jing)、祥源文(wen)化(hua)、中兵红箭、獐子岛、长(zhang)园集团、索菱股份、中润资源(yuan)、延安必(bi)康、大东南、联建光电等数十家上市(shi)公司(si)的证券(quan)虚假陈述(shu)责任纠纷案件。）（陈宇霞律师(shi)专栏(lan)）

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2、7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。