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下半年债(zhai)市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或(huo)延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市(shi)利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头套保以及多头替(ti)代机会；关注短端(duan)正套机会(hui)；关注曲线走(zou)陡机会。

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧(yang)化铝利润空间引(yin)导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或(huo)进(jin)入错配阶段，届时或有(you)修复(fu)出高(gao)点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出口结(jie)束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供需边(bian)际(ji)将双(shuang)向收敛形成(cheng)博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬，七至八月为(wei)低(di)点。海内外低库(ku)存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏(hong)观不确定(ding)风险因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服(fu)装店、电(dian)子产品店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更(geng)是爆单。29日下午(wu)3点(dian)，商场内的阿嬷手作小程序点单页面(mian)显(xian)示(shi)，前方130杯(bei)制作(zuo)中，去茶山也显示127杯制作中。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交(jiao)易(yi)；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞(sheng)，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xian)減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間(jian)打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。