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2、需求方(fang)面：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至(zhi)少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策(ce)利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注意(yi)的(de)是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次(ci)消费税(shui)政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或(huo)需待裂解价差回(hui)落。发电端(duan)，中东、南亚及非(fei)洲(zhou)等(deng)地(di)区的高(gao)硫(liu)燃料(liao)油(you)发电需求显(xian)著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求(qiu)，但低(di)硫船用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫的双重冲(chong)击。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🍋💗💋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕😻，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🎒🥬😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大🥾🍆🥾；市场震荡上行🍓，ETF净赎回规模收窄💕👞🌽👛🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈🍊👠；IPO发行规模小幅回落👿，再融资规模持平前期😡😻🥭，资金需求规模低位稳定👡🍄👙🍄。展望2025年7月🧅🥻🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱，结构上融资资金有望延续净流入🍌💓🍒。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月(yue)开始人民币汇(hui)率与万得(de)全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、報(bào)告指齣(chū)(chu)，黃(huáng)(huang)金明(ming)年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入(ru)將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化(hua)天(tian)然(ran)氣(qì)，其(qi)産(chǎn)量咊價(jià)格(ge)均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。

2、经(jing)调查组核实，尹某光、漆某华工作期间(jian)没有**举报和问题线索(suo)反映，也没(mei)有(you)因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利(li)用原(yuan)有职务之便获取(qu)不正当利益的情形。