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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会(hui)议(yi)研究了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强(qiang)度，提高货币政策调(diao)控前(qian)瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金(jin)融机构加大货币信贷(dai)投放(fang)力度(du)，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监(jian)督(du)。推动社会(hui)综合融资(zi)成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察(cha)、评(ping)估债市运(yun)行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五(wu)年的週期的(de)上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄👘🧄，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化😡💟。第四，市场交易和增量资金层面💖💞🍏，近期在以伊冲突缓和后🥻🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。