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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥭，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍄👅，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥕🍓；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥬🥿，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍇👗🍌。

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證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(dui)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處(chu)以10萬元罸欵。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

2、2025 年上半年🍓，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行🍈🍏，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍆，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。