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► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过(guo)汇总头部基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露(lu)相(xiang)对低频(pin)且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持(chi)可(ke)选消费与信息技术等板块(kuai)，这与(yu)一季度(du)AI科技领跑行(xing)情十分(fen)吻合，相(xiang)反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品😻💟。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”🥔👜，反而出现在不少绘画活动的场合🍄🩳💌🧡。“我忙着画画嘛”🍉，他说道。

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▶ 结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二(er)産業(ye)用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第(di)三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😠，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍈🍍，仅作展示👡🧡🧄，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏🥔🍈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿💌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩳、指标、理论👛🥔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💝。另😈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥭🍈，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。