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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募(mu)基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金(jin)份額減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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