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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思(si)路。

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