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战略上🍏🩳🍄🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😻💌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧅。2014年7月突破后的牛市🥭👢，事后来看并不是盈利的牛市🥬💗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👚🩱，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍄。

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构造抱团基金(jin)组合可以(yi)帮(bang)助我们(men)实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分(fen)离度指(zhi)标作为(wei)基金(jin)抱团程度的代理(li)变量。具体计(ji)算(suan)方式为抱团基金截面(mian)收(shou)益的标(biao)准差(cha)，如(ru)果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示(shi)抱团正在瓦解。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交(jiao)易情(qing)绪(xu)方面，市场强势上涨(zhang)伴(ban)随成(cheng)交量稳(wen)步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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2、上半年，蛋(dan)鷄(jī)(ji)存欄(lán)延續(xù)(xu)增加，受到(dao)來(lái)自(zi)供給(gěi)耑(duān)的利(li)空影(ying)響(xiǎng)(xiang)，2025年上半年，鷄(ji)蛋現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)(jia)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日(ri)度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初(chu)跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底(di)，受到學(xué)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格(ge)堦(jiē)段性反(fan)彈(dàn)，隨(suí)后再(zai)度(du)迴(huí)落。4月初，受到來(lai)自飼(sì)料成本增(zeng)加的影響，鷄蛋現貨(huo)價格(ge)再次(ci)齣(chū)現堦段性反(fan)彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一(yi)小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價的提振作用有(you)限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)(kuo)大。

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1、1、供(gong)应：2025年(nian)上半(ban)年玻(bo)璃行业在产产能继续下降，1-5月(yue)浮法玻璃行业开工率(lv)均值较去年同期下降(jiang)8.58个百分点，同(tong)期浮法玻璃产(chan)量较去年同期下降10%。下半年玻璃日(ri)熔量继续(xu)下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍌，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💘。消息面上🥥👄，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🧡💯🍍，2028年市场规模将超过10亿美元🍋💓💔，并在2030年突破50亿美元。