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2025-08-15 21:27:32 作者：杨一迪

当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相关(guan)政策延续(xu)发力，重点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续(xu)发布。

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相比2014年底和2019年初🍅👞🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡🍆，并且中国央行同步宽松💛🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙👡🤬🩰👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑💛，YU7大热👠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💗🩳👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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