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赵宪(xian)成：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮(lun)发(fa)生(sheng)在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来(lai)国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积(ji)极稳市场，恒(heng)生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说💋🥾，第一🍇🧅，从历史来看💞🥝👿💕🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕👡👅😡。第三🍄🥔💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🍉🥾😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘💓🥭🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦😈🍍👅。行业选择层面，展望7月份🥾💞💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘👅🥥🩳🥭。我们参考工业企业盈利💖🍋、库存阶段🍏💛💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🥻👗💞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘🥻，本期推荐关注电子（半导体）🥕🍉🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊👗🥬、国防军工🍄🍋、有色金属（工业金属🍌、贵金属🥦、小金属）🍋🍓💔、计算机等🍌😡👢👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯🍄😠、非银金融🩲🩲、国防军工、创新药。