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背后原因来看💔🩰，7月是中报业绩预告披露高峰期👜，市场对业绩关注度短期明显提升👘🎒，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍅🍏，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍉。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性💖🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛👘👛、消费🥬🍌💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🎒🧄👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🩳，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🩰🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🥕🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🤬，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍈🧅。

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唐晨(chen)：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大🍅、流动性最佳*🧅😠。

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1、2、需求端：新年(nian)度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺(fang)服终(zhong)端(duan)产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往(wang)年同期表现(xian)。

2、“PTA成本端(duan)的弹(dan)性同样值得关注。”刘思琪补(bu)充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产(chan)业链(lian)利(li)润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠(die)加聚酯行业夏季需求(qiu)淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上(shang)行的空(kong)间(jian)。不过(guo)，从成本端来看，目前PX的供需结构优(you)于PTA，若PX装置出(chu)现计划外的检修，相(xiang)关影响会向PTA传导，带动其价格上行(xing)。