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3）高股息(xi)、红(hong)利资产：作为资(zi)金避险与低(di)波动配置的重要去(qu)处，建议继续(xu)持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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1👠👘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡🧅，受价格下行的影响较小💖🍓🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👛💔，从剔除金融的净利润占比来看👚🩰👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🌽🍎，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😻🍈🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥒🍌。相比之下😠💝💞🧄🧡，港股除金融外🥦😡🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍、通信12%），且更偏向于互联网👘🥒💕💛、信息服务等细分领域，包括腾讯🥻👢🎒、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍄🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💟💝😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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固定资产投资继续扩大🥬🍋🍑，制造业投资增长较快💌。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👛😡👿，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🧡💌，全国固定资产投资增长7.7%🥔。分领域看👜🥒🍓🍇，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🥦🩳🥿，房地产开发投资下降10.7%🩰。民间投资同比持平🍄；扣除房地产开发投资🩲🧡，民间投资增长5.8%🥬。高技术产业中💔，信息服务业💓🍆💘，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍆🥦、21.7%、11.9%🤬。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、韩国产业通商资源部周一表示，韩国**成立了一个新的工作组，以更好地为与美国正在进行的关税和其他相关问题的贸易谈判做准备🩰🥾🥔。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面🥕💓🍊🥒，去库存🍄🍇、稳渠道😈🥿🧅🧡、促消费是白酒行业主线🍌🍏🍑，当前白酒需求暂时承压😡，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好😡👝👿🩰、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🧅🍎🥻、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强💘🍍👙。